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碳纤维行业深度:乘“风”而起 碳纤维产业扶摇直上

  澳门开奖资料大全管家婆工业发展与雾霾防治鱼与熊掌不可得兼?,碳纤维高强轻质,制备工艺壁垒高筑。碳纤维同时具有柔软轻质和性能极高的特点,在一众材料之中脱颖而出。碳纤维制备过程主要面临三方面的壁垒:纺丝环节,即湿法纺丝和干喷湿法纺丝的工艺、预氧化炉和碳化炉。

  从需求端看,下游应用多元,需求高速增长。从需求总量来看,近年来国内外碳纤维市场总需求持续增长,2020年,在民用航空受疫情影响遭遇重挫的背景下,全球总需求仍有2%的增量,总量高达106.9千吨。而国内碳纤维市场总需求增长更为强劲,2020年同比增长29%。据赛奥碳纤维技术预测,至2025年,国内碳纤维总需求将持续高速增长。从需求结构来看,碳纤维下游应用分散多元,包括风电叶片、体育休闲、航空航天等领域,其中风电叶片和体育休闲都占据了主要地位。

  风机叶片成为拉动碳纤维需求的主要引擎。一方面,风机叶片大型化、轻质化发展的趋势推动碳纤维逐渐取代玻璃纤维,成为风机叶片的主要材料。2020年,国内风电叶片碳纤维需求约占总需求的41%,为第一大需求板块。另一方面,将碳纤维应用于风机叶片具有经济性,主要有三方面原因:第一,在大型化机组中碳纤维的使用可以达到明显减重效果,而直接材料成本并不会有明显增加;第二,叶片减重可相应减少轮毂、机舱、塔架、桩基等结构的重量,减少其他部件的费用支出;第三,碳纤维的疲劳性能较好,可以延长设备使用周期,减少运维费用等综合成本。

  从供给端看,需求存在缺口,国内产能迎头赶上。目前国内需求仍在很大程度上依靠进口满足。2020年国内进口碳纤维占比超过60%,其中主要来源于日本(15%)、美国(9%)和中国台湾(15%)。但国内产能正在迎头赶上,相比于2019年的31.7%,国产碳纤维的市场份额有6.3%的增长。同时,自2019年以来,国内厂商积极扩产,扩产计划覆盖大小丝束碳纤维、高性能碳纤维、原丝及碳纤维复合材料等,国内碳纤维产能有望不断提高,国际竞争力有望持续增强。我们测算,十四五期间碳化线设备的合计新增市场空间为134亿元左右。

  风险提示:政策变动风险;原材料和能源价格大幅波动风险;关键原材料及设备进口受限风险;下游需求项目进展不及预期风险。